職責：
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案。

工作時間：
8：30~16：30
周末雙休，不加班
法定節(jié)假日正常休息

福利待遇：
公司帶薪國內(nèi)外旅游
公司付費培訓RFP美國財務顧問認證